לקוחות מקושרים (חדש)

מה זה?

לפעמים לקוח עסקי גדול מנהל כמה כרטיסי לקוח אצלנו (חברה אם + סניפים, או כמה חברות באותו ארגון). הפיצ'ר "לקוחות מקושרים" מאפשר לאדם אחד שמחובר ל-חשבון המוביל לראות ולפעול על תתי-הלקוחות שלו ממסך אחד.

איך מזהים שאני לקוח מוביל?

אם בכותרת העליונה אתה רואה כפתור עם החץ ⇄ ובו "ראשי בלבד" / שם תת-לקוח / "N לקוחות נבחרו" — אתה לקוח מוביל. אחרת — לא.

שימוש

לחיצה על הכפתור פותחת רשימה של תתי-הלקוחות שלך. סמן וי על אלו שאתה רוצה לראות + לחץ "החל". כל המסכים יציגו את הנתונים המאוחדים.

איפה זה משפיע

• לוח בקרה — הסטטיסטיקות מאוחדות מכל הלקוחות שנבחרו
• סטטוס משלוחים / ריכוז הזמנות — שליחויות מכל הלקוחות, עם עמודה "לקוח" שמראה לאיזה כרטיס שייכת כל שורה
• חיפוש — מחפש בכל הלקוחות הנבחרים
• הזמנת שליחות — מתחיל עם בחירה מפורשת לאיזה לקוח להקליד
• לקוחות קבועים — מתחיל עם בחירה מפורשת לאיזה לקוח לנהל
• ייבוא Excel — מתחיל עם בחירה מפורשת לאיזה לקוח לייבא