ניהול לקוחות קבועים
איך להוסיף, לערוך ולייבא מזמינים ויעדים שמורים.
שני סוגים
- מזמינים קבועים — שדה אופציונלי שמתעד את האדם שיזם את השליחות אצלך (שם + טלפון). שמירה כאן חוסכת הקלדה חוזרת בכל שליחות, אבל מוסיפה שדה נוסף לטופס ההזמנה — מומלץ להפעיל רק אם אתה צריך לתעד מזמינים.
- יעדים קבועים — חברות / כתובות שאליהן אתה שולח לעיתים קרובות (שם, טלפון, כתובת מלאה).
שני הסוגים בנפרד בטאבים בעמוד.
הוספת רשומה ידנית
לחיצה על "➕ הוסף" פותחת טופס. מילוי + שמירה.
עריכה ישירה
לחיצה על שדה בטבלה → ניתן לערוך אותו במקום בלי לפתוח טופס. שינוי נשמר אוטומטית.
ייבוא מ-Excel
לחיצה על "📥 ייבוא" פותחת מסך של 3 שלבים:
- הורד תבנית — קובץ Excel עם הכותרות הנכונות
- מלא בנתונים, העלה
- סקירה לפני שליחה — אפשר לתקן שורות לפני
הגבלה: עד 500 שורות בייבוא אחד. סך הכל בחשבון: עד 5,000 רשומות.
ייצוא לגיבוי
הכפתור "📤 ייצוא" מוריד את כל הרשומות לקובץ Excel. שמור את זה לפני שינויים גדולים — בטוח להחזיר מאוחר יותר אם משהו השתבש.